1 Apoteose Ao Samba
2 A Volta do Malandro / Largo da Lapa
3 Pela Décima Vez / Fez Bobagem
4 Mulher Sem Alma
5 Morena
6 Olhar Brasileiro
7 Canto das Três Raças
8 Lábios Que Beijei
9 Vela No Breu
10 Dos Prazeres, Das Canções / Genipapo Absoluto
11 Infidelidade