1 Meu Romance
2 Mulato Samba
3 O X do Problema
4 Meu Rádio e Meu Mulato
5 Essa Noite Eu Tive um Sonho
6 Fez Bobagem
7 Triste Cuíca
8 Só Pode Ser Você
9 Notícia
10 Errei... Erramos
11 Onde Está a Florisbela?
12 Imperador do Samba