1 O Sole Mio
2 La Donna E' Mobile - From "Rigoletto"
3 E lucevan le stelle (From "Tosca")
4 Granada
5 Libiamo, Ne Lieti Calici (From "La Traviata")
6 Boom Biddy Boom
7 I Know, I Know, I Know
8 Celeste Aida (From Aida)
9 Che Gelida Manina (From la Boheme)
10 Core 'Ngrato
11 I Love Thee
12 Questa O Quella (From Rigoletto)
13 I'll Never Love You
14 La Fleur Que Tu M'Avais Jetee (from La Carmen)
15 Lolita
16 M'Appari (From Martha)
17 My Song My Love
18 Mamma Mia Che Vo' Sape
19 A Vucchella
20 Vesti la Giubba (From " Pagliacci " )
21 O Paradiso (From L'Africana)
22 O Tu Che In Seno Agli Angeli (from la Forza Del Destino)
23 They Didn't Believe Me
24 Stolta Paura,L'Amor (from Madama Butterfly) [with Elaine Malbin]
25 Tina-Lina
26 Toast of New Orleans
27 Cielo E Mar (from La Gioconda)
28 Addio Alla Madre (From Cavalleria Rusticana)
29 For You Alone
30 Marechiare
31 Parmi Veder Le Lagrime (From "Rigoletto")
32 Recondita Armonia (From Tosca)
33 The Loveliest Night Of The Year
34 Una Furtiva Lagrima (From L'Elisir D'Amore)
35 Mattinata