Carnaval de Ilusões / Gbalá, Viagem ao Templo da Criação

1 Carlos Gomes
2 Noel - A Presença do Poeta
3 Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade / Sonho de um Sonho
4 Por Ti América / Pra Tudo Se Acabar na Quarta-Feira
5 Raízes / Tribos dos Carajás (Aruanã Açu)
6 Carnaval de Ilusões / Gbalá, Viagem ao Templo da Criação
7 Machado De Assis
8 Vila Isabel Anos 30 / Ai, Que Saudades Que Eu Tenho
9 IV Séculos de Modas e Costumes / Yá Yá do Cais Dourado / Glórias Gaúchas
10 De Alegria Pulei de Alegria Cantei / Teatro Brasileiro
11 Tamandaré / Rui Barbosa
12 Trabalhadores do Brasil
13 A Vila Canta o Brasil Celeiro do Mundo / Água no Feijão Que Chegou Mais um