1 歌うたいのバラッド
2 Overture ~Sound Trip Discovery~
3 接吻
4 月のあかり
5 You Go Your Way with 川畑 要(CHEMISTRY)
6 夜明け前の浜辺
7 幸せな結末 with 松 たか子
8 星屑の町
9 コイン・ランドリー・ブルース
10 タイムトラベル
11 恋は陽気にスィングで