1 На Тихорецкую (feat. Трио Меридиан)
2 Мне тебя уже не надо (feat. Трио Меридиан)
3 Баллада Анжелы (feat. Трио Меридиан)
4 Никого не будет в доме (feat. Трио Меридиан)
5 Откуда такая нежность (feat. Трио Меридиан)
6 Над пашней сумерки резки (feat. Трио Меридиан)
7 Запомни этот миг (feat. Трио Меридиан)
8 Вчерашний праздник (feat. Трио Меридиан)
9 Песенка о сказке (feat. Трио Меридиан)
10 Клоуны (feat. Трио Меридиан)
11 Два озера твои глаза (feat. Трио Меридиан)
12 Твой голос (feat. Трио Меридиан)
13 Благодарю (feat. Трио Меридиан)
14 Весёлый менестрель (feat. Трио Меридиан)
15 Вот опять окно (feat. Трио Меридиан)
16 Забыть (feat. Трио Меридиан)
17 В разведке (feat. Трио Меридиан)
18 Ностальгия по настоящему (feat. Трио Меридиан)
19 Сонет о потерянной любви (feat. Трио Меридиан)
20 Вокализ (feat. Трио Меридиан)
21 Люблю (feat. Трио Меридиан)
22 Островитянка (feat. Трио Меридиан)
23 Песенка грустного менестреля (feat. Трио Меридиан)
24 Предчувствие любви (feat. Трио Меридиан)
25 Сонет о яблоке (feat. Трио Меридиан)
26 Любовь, не покидай меня (feat. Трио Меридиан)
27 Я виноват (feat. Трио Меридиан)