1 Mulata Assanhada
2 Pot-Pourri: Mulher de Trinta / Recado / Menina Moça / Ri (Ao Vivo)
3 Samba Sem Pim Pom
4 Samba de Branco
5 Samba do Balanço
6 Quarentão
7 Palhaçada
8 Pijama Listrado
9 Que Sabe Você de Mim
10 Poema do Adeus
11 Serenata da Chuva
12 Samba do Crioulo
13 Samba do Trouxa
14 Pingos nos Ii
15 Só Vou de Balanço
16 Pot-Pourri: Agora É Cinza / Despedida de Mangueira / Formosa / Boneca de Pano / Fita Amarela (Ao Vivo)
17 Babá de Mulher
18 Poema do Olhar
19 Devaneio
20 A Canção Que Virou Você
21 Desfolhando a Margarida
22 Dezessete e Setecentos
23 Samba Com Molho
24 Pirata da Calçada
25 Cara de Pau
26 Só Vou de Mulher
27 Pot-Pourri: Implorar / Palpite Infeliz / Leva Meu Samba / Eu Não Tenho Onde Morar / Nossos Momentos / La Barca / Sabor a Mim (Ao Vivo)
28 Poema das Mãos
29 Poema do Fim
30 Faço um Lê Lê Lê
31 Não Falem de Bebop
32 Velho e a Moça
33 Ri
34 Murmúrio
35 Saudade Fique Comigo
36 Venha Devagar
37 Fio de Canção
38 Lamento
39 Mandei uma Rosa
40 Estrada do Amor
41 Nós Dois a Sós
42 Cheiro de Saudade
43 O Que Fariam Vocês
44 Johnny Não É João
45 Morro Mais um Samba Eu Faço