1 Tracessia
2 Morro Velho
3 O Que Sera (A Flor Da Terra)
4 O Cio Da Terra
5 Paula e Bebeto
6 Canção Da América
7 De Magia De Danca Pes
8 Itamarandiba
9 Peixinhos Do Mar (Cantiga De Marujada)
10 Noticias Do Meu Brasil (Os Passaros Tarzem)
11 Cacador De Mim
12 Nos Bailes Da Vida
13 Sonho De Moco
14 Certas Canções
15 Anima
16 As Varias Pontas De Uma Estrela
17 Coração Brasileiro
18 Filho
19 Teia De Renda
20 Solar
21 Lágrimas Do Sul (Para Winniw Mandela)
22 Roupa Nova
23 Coracao De Estudante - Live
24 Maria Maria
25 Conção De Novo Mundo (Live)
26 Cuitelinho
27 Encontros E Despedidas
28 Portal da Cor
29 Raça
30 Virdo E Corte
31 A Noite Do Meu Bem (Live)
32 Para Lennon E McCartney
33 Nuvem Cigana
34 Coracao Civil
35 Para Eu Parar de Me Doer
36 Menestrel Das Alagoas
37 Amor De Indio
38 Paisagem Na Janela (Live)
39 A Barca Dos Amantes