Serenata (La Luna Hermosa)

1 Fanatismo
2 Exorcismo (Um Segredo Inconfessável)
3 Rio Vermelho (Raposa e Uvas Aliando-se)
4 Choro Novo, Amor Antigo (Dudu, Você Chora?)
5 Contradança (Glamour Preliminar)
6 Ânima (Sob o Fio da Navalha)
7 Tango para Madame (Epistolae Encyclicae)
8 Jogar o Sério (Pura Burocracia)
9 Duas Mulheres (Sadomasoquismo Particular)
10 Serenata (La Luna Hermosa)
11 Proibido (Podia Ser Você)
12 Samba da Vizinha (A Ingenuidade Após os 40)
13 Condicional (Um Sério Divertir-se)
14 Carta de Amor (Polvilho de Açúcar)
15 Beijo (Uma Análise Fisiológica)
16 Súplica (Chorando aos Pés do Caboclo)
17 Porre (A Retomada dos Sentidos)
18 Porque Fiz Essa Canção (Analisando a Outra Banda da Laranja)