1 Natalino canta
2 Ho un sassolino nella scarpa
3 Mamma voglio anch'io la fidanzata
4 Conosci mia cugina
5 Laura
6 No Jazz
7 Mister Paganini
8 Op Op trotta cavallino
9 Lungo il viale
10 Ufemia
11 Da te era bello restar!
12 La classe degli asini
13 Pinocchio
14 Polvere di stelle