1 Saudade de Matão
2 Couro de Boi
3 Flor Do Cafezal
4 Meu Sertão
5 Beijinho Doce
6 Nova Flôr (Os Homens Não Devem Chorar)
7 Meu Primeiro Amor
8 A Enxada e a Caneta
9 Chico Mulator
10 Chuá Chuá
11 Colcha de Retalhos
12 Saudade do Meu Sertão
13 O Caipira e a Granfina
14 O Milagre de Tambau