1 Romance do Pala Velho
2 Recuerdos de Tapejara
3 Chamarrita de Galpão
4 Aquarela Guarany
5 Precedência
6 À Villa Guillermina
7 Na Baixada do Manduca
8 Do Meu Mangrulho
9 Fandango na Fronteira
10 Pra Que Voltem os Condores
11 Prelúdio ao Alvorecer