1 Pout-Pourri Dorival Caymmi: O Samba da Minha Terra / Requebre Que Eu Dou um Doce / Vatapá / Rosa Morena
2 Sorrindo Por Tudo, Morrendo Por Nada
3 Você Minha Paz
4 Retribuição
5 Pou-Pourri Cartola: Sim / Tive Sim / Corra e Olhe o Céu / Amor Proíbido
6 O Boêmio Nunca Partiu
7 Coincidência
8 Artifícios
9 Raiz
10 Pout- Pourri: Vou Brigar Com Ela / Até o Amargo Fim / Basta Dizer Adeus
11 Vivência
12 Aplauso do Povo
13 Rosas de Ouro
14 Conclusão
15 Pout-pourri: Quem Foi / Castigo / Amigo Ciúme
16 Por Amor ao Recife
17 Juro Que Não Digo
18 Quintal do Céu
19 Vou Continuar
20 Vendaval