1 待ちましょう - 1973年 Ver.
2 人の気も知らないで - 1973年 Ver.
3 別れのブルース - 1973年 Ver.
4 アデュー
5 君忘れじのブルース - 1973年 Ver.
6 星ふる港のブルース
7 枯葉 - 1973年 Ver.
8 聞かせてよ愛の言葉を - 1973年 Ver.
9 ひとすじの道
10 別れのブルース - 1960年 Ver.
11 別れのブルース - 1969年 Ver.
12 別れのブルース - 1967年 Ver.
13 鏡の中の私
14 愛のなきがら
15 雨のメドレー (雨のブルース / 雨に咲く花 / 東京ブルース)
16 私此頃憂鬱よ - ナレーション入り
17 別れのブルース
18 序曲
19 ブルースを歌う女
20 ゴンドラの歌
21 夜のプラットホーム - 1973年 Ver.
22 夜のタンゴ - 1973年 Ver.
23 ポエマ・タンゴ
24 いのち愛(かな)し
25 愛の讃歌 - 1973年 Ver.
26 ラ・ヴィ・アン・ローズ
27 ルンバ・タンバ - 1973年 Ver.
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