1 Lulu: Filmmusik
2 Lulu: Verwandlungsmusik
3 Lulu: Variationen (Lulu-Suite)
4 Wozzeck: Verwandlung -Überleitende Takte und Orchester-Vorspiel
5 Wozzeck: Verwandlung - Orchester-Nachspiel (Walzer)
6 Wozzeck: Verwandlung - Orchester-Epilog: Invention über eine Tonart (D Minor)
7 Lulu: Adagio (Lulu-Suite)
8 Wozzeck: Verwandlung. Orchester-Nachspiel
9 Wozzeck: Verwandlung. Orchester-Nachspiel und beginnende Militärmusik
10 Wozzeck: Verwandlung. Orchester-Überleitung
11 Wozzeck: Verwandlung. Orchester-Einleitung
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