Capriccio spagnolo Op. 34: 1. Alborada

1 Shéhérazade Suite Sinfonica Op. 35: 1. Il mare e il vascello di Simbad (Largo e maestoso - Lento - Allegro non troppo - Tranquillo)
2 Shéhérazade Suite Sinfonica Op. 35: 2. Il racconto del principe Kalande (Lento - Andantino - Allegro molto - Vivace scherzando)
3 Shéhérazade Suite Sinfonica Op. 35: 3. Il giovane principe e la giovane principessa (Andantino quasi allegretto)
4 Shéhérazade Suite Sinfonica Op. 35: 4. Festa a Bagdad - Il mare - Naufragio del vascello (Allegro molto - Lento - Vivo - Spiritoso - Allegro non troppo maestoso)
5 Capriccio spagnolo Op. 34: 1. Alborada
6 Capriccio spagnolo Op. 34: 2. Variazioni
7 Capriccio spagnolo Op. 34: 3. Alborada
8 Capriccio spagnolo Op. 34: 4. Scena e canto gitano
9 Capriccio spagnolo Op. 34: 5. Fandango asturiano
10 Chovanščina - Preludio
11 Il principe Igor, Danze polovesiane