1 Swan Lake, Op. 20: Introduction (Moderato assai): Scene (Allegro giusto)
2 Swan Lake, Op. 20: Waltz (Tempo di valse)
3 Swan Lake, Op. 20: Pas de trois-Intrada (Allegro), Andante sostenuto, Allegro semplice, Presto Moderato, Allegro Coda, (Allegro vivace)
4 Swan Lake, Op. 20: Subject, Dance with Goblets (Tempo di polacca)
5 Swan Lake, Op. 20: Scene (Moderato)
6 Swan Lake, Op 20: Scene (Allegro moderato Allegro vivo), Scene (Allegro)
7 Swan Lake, Op. 20: Dances of the Swans, Tempo di valse
8 Swan Lake, Op. 20: Dances of the Swans, Pas d'action Odette et le prince (Andante)
9 Swan Lake, Op. 20: Dances of the Swans, Danse des petits cygnes (Allegro moderato)
10 Swan Lake, Op. 20: Dances of the Swans, Danse generale (Valse)
11 Swan Lake, Op. 20: Dances of the Swans, 2. Odette solo (Moderato assai)
12 Swan Lake, Op. 20: Dances of the Swans, Coda (Allegro vivace)
13 Swan Lake, Op. 20: Scene (Allegro giusto)
14 Swan Lake, Op. 20: Scene Entrance and Waltz of the Special Guests (Allegro Tempo di valse)
15 Swan Lake, Op. 20: Scene (Allegro Allegro giusto)
16 Swan Lake, Op. 20: Spanish Dance (Allegro non troppo tempo di Bolero)
17 Swan Lake, Op. 20: Neapolitan Dance (Allegro moderato Andantino quasi moderato)
18 Swan Lake, Op. 20: Mazurka
19 Swan Lake, Op. 20: Danse hongroise (Czardas)
20 Swan Lake, Op. 20: Pas de deux - Intrada, Valse, Andante, Valse, Coda (Allegro molto vivace)
21 Swan Lake, Op. 20: Scene (Allegro agitato Allegro vivace)
22 Swan Lake, Op. 20: Finale (Andante Allegro agitato Alla breve Moderato e maestoso)