1 O Que É Que a Bahiana Tem
2 Adeus Batucada
3 O Samba e o Tango / Por Una Cabeza
4 Na Batucada da Vida
5 Coração
6 Na Baixa do Sapateiro
7 South American Way
8 Camisa Listada
9 I, Yi, Yi, Yi, Yi (i Like You Very Much)
10 Tico Tico no Fubá
11 Touradas em Madrid