Orquestra Paschoal Perrotta
Toada e desafio (Casa de Jesus)

1 Saída do trem
2 Sai, pirralho
3 O trem
4 Central do Brasil
5 Toada e desafio
6 Toada e desafio (Caminhão)
7 Conversa
8 Toada e desafio (Fotografia)
9 Milagres (Trecho de diálogo)
10 Porteira
11 Correio (Correios)
12 Toada e desafio (Estrada)
13 Matinal
14 Toada e desafio (Casa de Jesus)
15 Despedida
16 Vem comigo
17 A carta de Dora
18 Insônia
19 Atropelamento
20 Central