Morfeu do Carnaval, A Utopia Brasileira

1 O Amanhã
2 Cidade Maravilhosa/ Ta-Hi (Pra Você Gostar de Mim)/ Saca-Rolha/ Me Dá Um Dinheiro Aí/ Índio Quer Apito
3 O Teu Cabelo Não Nega/ Marcha do Remador (Se a Canoa Não Virar)/ Aurora/ Mamãe Eu Quero/ A Jardineira
4 Piada de Salão/ Pó de Mico/ Vai Com Jeito/ Tomara Que Chova/ Chiquita Bacana
5 Marcha do Cordão do Bola Preta/ Daqui Não Saio/ Cabeleira do Zezé/ Mulata Yê, Yê, Yê/ Allah-la-o
6 Hino Rubro Negro/ Hino do Clube de Regatas Flamengo / Joga a Chave Meu Amor/ Colombina Ye, Ye, Ye/ País Tropical / Tem Nêgo Bebo Aí/ Turma do Funil - Mus. Inc.: Sou Flamengo
7 As Pastorinhas/ Bandeira Branca/ Rancho da Praça Onze/ Até Quarta-Feira/ Máscara Negra
8 Brazil Não Seremos Jamais ou Seremos?
9 Morfeu do Carnaval, A Utopia Brasileira
10 Do Yorubá a Luz, À Aurora dos Deuses
11 Brasiliana