Madrugada 3 05 (Early Morning 3 05)

1 Adeus, América (Goodbye America)
2 Nova Ilusão
3 Juazeiro
4 Sinceridade
5 Cadê a Jane? (Where Is Jane?)
6 Vamos Dançar o Coco
7 Qu'est-ce que tu penses? (Do you think of me?)
8 Parceira (Partner)
9 Criticando (Criticizing)
10 Foi Ela
11 Tudo é Bossa
12 Preto Velho Bossa Nova
13 Manifesto
14 Zelão
15 Menina Feia (Ugly Girl)
16 É gostoso beijar
17 Chega de saudade (No more blues)
18 Me dá me dá
19 Era bom
20 Madrugada 3 05 (Early Morning 3 05)
21 Seu Nome Não é María
22 Disse O Que Eu Quería
23 Valsa De Uma Cidade (City Waltz)
24 Canção Da Volta (Returning Song)
25 Se Alguém Disser
26 Último Beijo (Last Kiss)
27 Se Teus Olhos Dissesem
28 Afinal
29 Marca Na Parede