1 That's Your Red Wagon - Ao vivo
2 Everybody Loves My Baby - Ao vivo
3 Old Man Harlem - Ao vivo
4 On the Sunny Side of the Street - Ao vivo
5 Hawaiian War Chant - Ao vivo
6 Oh, Lady Be Good - Ao vivo
7 Adeus, América - Ao vivo
8 Não Quero Não! - Ao vivo
9 Você Já Foi à Bahia? - Ao vivo
10 Risoleta - Ao vivo
11 Marina - Ao vivo
12 Salve Ogum - Ao vivo