1 Introduction1
2 Get Ready
3 Message to Love
4 Introduction 2 - ライブヴァージョン
5 Down & Out - ライブヴァージョン
6 Quicksand - ライブヴァージョン
7 Ain't It Funky, Now - ライブヴァージョン
8 Eyesight - ライブヴァージョン
9 Evil - ライブヴァージョン
10 Walk On By - ライブヴァージョン
11 Jam 1976
12 Just Bein' Free - ライブヴァージョン
13 If You're Doin' It, Keep On Doin' It (Do It Well) - ライブヴァージョン
14 New New Type Thing
15 Groovy, Groovy, Groovy (Finale)
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