1 PD블루의 사랑 (feat. 제이티원)
2 Anyway Goodbye (feat. 제이티원)
3 너와 나의 밤 놀이터
4 나는 정말 (feat. 오혜지 & 오종민)
5 극적인 하룻밤 (사랑이 두려워)
6 천사와 악마 (feat. 윤혜선)
7 벌써 가을 (feat. 제이티원)
8 시대유감
9 우리 이번 크리스마스에는 (feat. 윤혜선)
10 헤어지자
11 PD블루의 사랑 (Instrumental)
12 Anyway Goodbye (Instrumental)
13 너와 나의 밤 놀이터 (Instrumental)
14 나는 정말 (Instrumental)
15 극적인 하룻밤 (Instrumental)
16 천사와 악마 (Instrumental)
17 벌써 가을 (Instrumental)
18 시대유감 (Instrumental)
19 우리 이번 크리스마스에는 (Instrumental)
20 이제 그만 헤어지자 (Inst.)
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