1 Bachianas Brasileiras nº 4 - Prelúdio (Introdução)
2 Bachianas Brasileiras nº 4 - Ária (Cantiga)
3 A Lenda do Caboclo
4 Cair da Tarde
5 Bachianas Brasileiras nº 5 - Ária (Cantilena)
6 Bachianas Brasileiras No. 5: Dança / Martelo
7 Modinha (Na Solidão da Minha Vida)
8 Quarteto de Cordas nº 5 - 4º Movimento (Allegro)
9 Lundu da Marquesa de Santos
10 Sexteto Místico
11 Prelúdio nº3
12 Choro Típico nº 1