1 Manhã de Carnaval
2 Não Me Diga Adeus
3 O Samba e o Tango
4 Love Is Here To Stay
5 Um Cantinho e Voc?
6 Ilusão à Toa
7 Teleco-Teco
8 Sei Lá se Tá
9 O Que Vier Eu Traço
10 Voc? Não Sabe Amar
11 Ternura Antiga (In memory of Pascoal Perrota)
12 Luar e Batucada