1 Mujer
2 Te Amaré Toda la Vida
3 Noches de Mazatlan
4 La Rondalla
5 Te Traigo Serénata
6 Aquél Amor (with Agustín Lara)
7 La Flor De La Canela
8 Luna Azul
9 Te Quiero
10 Adios
11 La Negra Noche
12 Obsesión (with Beny Moré)
13 Quizá, Quizá, Quizá
14 Santa
15 Qué Bonito Amor
16 Jinetes en el Cielo
17 Canción Mixteca (with Miguel Aceves Mejía)
18 Por Qué Ya No Me Quieres
19 Por Qué Negar?
20 La Última Noche
21 Piel Canela
22 Pecado
23 Granada
24 Rosa
25 Quién Será?
26 Lamento Borincaño
27 Suerte Loca
28 Cuando Vivas Conmigo
29 Despierta
30 Perdon (with Beny Moré)
31 Pequeña
32 Flores Negras
33 Corazón, Corazón
34 Acercate Mas
35 Fallaste Corazón
36 Adios Mariquita Linda
37 La Cariñosa
38 Golondrina Aventurera
39 Por Qué Volviste a Mí
40 Soy Puro Mexicano