1 사랑 그리고 기다림
2 새마을 운동
3 기억만 눈물만
4 너에게 두번째 이야기
5 My Hip Hop 패러디
6 Say Ho! Skit
7 She's Mind
8 야화
9 너에게 ('라디오 스타' MC몽 추천곡)
10 고백
11 비누향기
12 껌
13 All Night Long
14 ...그리고, 독백