1 Granada
2 Jealousy (Tango Tzigane)
3 Ba-Tu-Ca-Da
4 One Note Samba
5 Wave
6 Reza (Ray-za)
7 Be Mine Tonight (Noche De Ronda)
8 Perfidia
9 Tropical Merengue
10 Mexican Hat Dance (Jarabe Tapatio)
11 Cocula
12 Enlloro (Voodoo Moon)
13 Samba de Orfeu
14 Besame Mucho
15 Quiet Nights of Quiet Stars
16 Sombra
17 Tambora (Merengue)
18 Cielito Lindo
19 La Golondrina
20 Adios Mariquita Linda
21 Cuanto le Gusta
22 Brazil (Aquarela Do Brasil)
23 The Bandit (Theme from "O Cangaceiro")
24 Nightingale
25 Spanish Harlem
26 El Cubanchero
27 El Rancho Grande (My Ranch)
28 Tabú
29 Oye Como Va
30 A Day in the Life of A Fool (Manha de Carnaval)
31 The Girl from Ipanema
32 Danza Negra
33 Malagueña
34 Guadalajara
35 La Cucaracha
36 This Happy Madness (Estrada Branca)
37 Sierra Madre
38 La Chaparrita
39 The Wailing of the Willow
40 El Salon México