1 Máscara Negra
2 Na Baixa do Sapateiro
3 E Nada Mais
4 Ave Maria No Morro
5 Água de Beber
6 Inútil Paisagem
7 Arrastão
8 Mas Que Nada
9 É de Manhã
10 Meu Limão, Meu Limoeiro
11 Corcovado
12 Guantanamera
13 The Girl From Ipanema (Garota de Ipanema) (Bonus Track)
14 Quiet Nights (Corcovado) (Bonus Track)
15 How Insensitive (Insensatez) (Bonus Track)
16 And Roses And Roses (Das Rosas) (Bonus Track)