La spada di Marco / George Lee

1 Le bluebelles del "Lido" di Parigi (Titoli di testa)
2 Feline
3 La spada di Marco / George Lee
4 Hong Kong
5 Haway
6 L'acquario du Marineland sul Pacifico
7 Broadway / Harlem / Gli Amin Brothers e Rudy Cardenas
8 Las Vegas
9 Tokyo / Al “Queen Been Cabaret”: Luki Rosa e le sue girls / Delicious Mambo
10 Il mondo di notte M24: Swing leggero
11 Il mondo di notte M36: Swing per pianoforte
12 Il mondo di notte M14: Slow Blues per tromba solitaria
13 Il mondo di notte M28: Slow Blues per sax
14 Il mondo di notte M12: Mambo di notte
15 Il mondo di notte M56: Fever ritmico
16 Il mondo di notte M15: Swing brillante
17 Il mondo di notte M47: Beguine per orchestra
18 Il mondo di notte M41: Swing