1 Ma che febbre dispettosa
2 Ma se ghe pensu
3 Marco Polo
4 Nannì
5 Remi
6 Toforello
7 A mosca cieca
8 Scuolabù
9 La sassata
10 Lauda a S. Francesco
11 La predica agli uccelli
12 Piangendo San Francesco
13 Preghiera davanti al Crocifisso
14 Amica è la fantasia
15 Ballata tirolese
16 Banjo blu
17 Col pianoforte in spalla
18 È tutto uno scherzo
19 Felice con la mia mamma
20 Ho visto un rospo
21 Il violino di Angiolino
22 L'amico mio più amico
23 La mia dolce Nellì