1 Anna dai capelli rossi
2 Una fischiatina
3 Un gigante
4 L'importante è il primo passo
5 Tutto questo per un chiodo
6 Il mago matto
7 Il gioco della rima
8 Il buio
9 Concerto della città
10 Solo un bacio
11 Si-re-si-mi
12 I tre caballeros
13 I tre porcellini
14 Intorno al camino
15 La canzone del non compleanno
16 La marcia di Topolino
17 L'albero del barbone
18 L'orso Giovanni
19 Nonna-ni-nonnina
20 Pecos Bill
21 Romeo's swing
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