1 "L'ultima Canzone"
2 Amor marinaro ("Me voglio fà na casa"), Canzonetta Napoletana
3 "Malìa"
4 "Nevicata"
5 Soirées Musicales: La Danza, Tarantella Napolitana ("Già la luna è in mezzo al mare")
6 "Piòggia" (from Liriche (6) Series I)
7 "In questa tomba oscura," Arietta, WoO 133
8 Canzoni d'Amaranta, No. 2, "L'alba separa dalla luce l'ombra"
9 La promessa ("Ch'io mai vi possa")
10 Il barcajuolo ("Voga, voga, il vento tace")
11 "Vanne, O Rosa Fortunata" (6 Ariette Da Camera)
12 "Malinconia, Ninfa Gentile" (6 Ariette Da Camera)
13 Tre Sonetti di Petrarca, S. 270: III. "L'vidi in terra"
14 Tre Sonetti di Petrarca, S. 270: II. "Benedetto sia 'l giorno"
15 Tre Sonetti di Petrarca, S. 270: I. "Pace non trovo"
16 "Aprile"
17 Non t'amo più
18 "Nebbie"
19 "La Serenata"
20 Mattinata
21 "Serenata"
22 Marechiare