1 Core 'ngrato
2 Das Land des Lächelns, Act 2: Dein ist mein ganzes Herz! (You Are My Heart's Delight)
3 Mattinata
4 Be My Love
5 "Mucho, mucho" (Muñequita Linda)
6 Because - Arr. Bernard Ebbinghouse
7 Marta - Arr. Newman
8 Vida Mia