Aveva Un Bavero, Erase Una Vez

1 Concertino
2 Il pericolo N. 1 (El peligre N. 1)
3 Un bacio a mezzanotte (A Kiss At Midnight)
4 Casetta In Canadà
5 Nella vecchia fattoria (Old Mc Donald Had a Farm)
6 Ba-Ba Baciami Piccina (Botch A Me)
7 Donna
8 Route 66, Get Your Kicks On Route 66
9 Musetto
10 Un Napoletano A Parigi
11 Spaghetti e buonumore
12 Al Chiar Di Luna Porto Fortuna
13 Un disco dei platters
14 Arriva Il Direttore
15 Un turista ad Harlem
16 In Un Palco Della Scala
17 Se il jazz fosse nato a Roma
18 Blue Moon
19 Non So Dir "Ti Voglio Bene"
20 Aveva Un Bavero, Erase Una Vez
21 Raggio Di Sole
22 Baciami All'italiana
23 Il favoloso Gershwin
24 Che Centrattacco!!!
25 Vecchia America
26 Cirillino Ci
27 Storia di una barchetta di carta
28 Piripicchio e Piripicchia
29 Troppi affari Cavaliere
30 Radames
31 Un gettone nel Juke-Box
32 Al Festival Del Jazz