1 O Barquinho (feat. Giacomo Bondi & Giovanni Perin)
2 Vivo Sonhando (feat. Giovanni Perin & Giacomo Bondi)
3 Toda Vez Que Eu Digo Adeus (Every Time We Said Good By) [feat. Giovanni Perin & Giacomo Bondi]
4 Samba do Grande Amor (feat. Giacomo Bondi & Giovanni Perin)
5 Doralice (feat. Giacomo Bondi & Giovanni Perin)
6 Samba da Minha Terra (feat. Giacomo Bondi & Giovanni Perin)
7 Modinha (feat. Giacomo Bondi & Giovanni Perin)
8 Coraçao Vagabundo (feat. Giacomo Bondi & Giovanni Perin)
9 Chovendo na Roseira (feat. Giacomo Bondi & Giovanni Perin)
10 Meditaçao (feat. Giacomo Bondi & Giovanni Perin)
11 Águas de Março (feat. Giacomo Bondi & Giovanni Perin)
12 Lontano Lontano (feat. Giacomo Bondi & Giovanni Perin)