1 Der fliegende Holländer / Act 1: "Die Frist ist um"
2 Die Meistersinger von Nürnberg / Act 2: "Was duftet doch der Flieder"
3 Die Meistersinger von Nürnberg / Act 3: "Wahn! Wahn! Überall Wahn!"
4 Die Walküre / Act 3: "Leb wohl, du kühnes, herrliches Kind"
5 Oh! What A Beautiful Mornin'
6 The Surrey With The Fringe On Top
7 South Pacific: This Nearly Was Mine
8 If I Loved You
9 There But For You Go I
10 On The Street Where You Live
11 September Song
12 All The Things You Are
13 Ol' Man River