1 Fazenda São Francisco (Maior Proesa)
2 Ainda Ontem Chorei de Saudade
3 A Saudade É uma Estrada Longa
4 Pot-Pourri: Página de Amigos / Hoje Eu Sei
5 Amargurado
6 Fio de Cabelo
7 Moreninha Linda
8 Mágoa de Boiadeiro
9 Telefone Mudo
10 Pinga Ne Mim
11 Chico Mineiro
12 No Mesmo Olhar (La Vie Dansante)
13 Índia (India)
14 Chalana
15 Saudade de Minha Terra
16 Sonhei Com Você
17 Pedaço de Minha Vida
18 Até o Dia Clarear