Les 2 serenades: Les deux serenades

1 Il Guarany, Act I: Sento una forza indomita
2 La traviata, Act I: Libiamo, ne'lieti calici, "Brindisi"
3 Hantise d'amour
4 Carmen: Carmen, Act I: Parle-moi de ma mere (previously unissued)
5 Carmen: Carmen, Act I: Parle-moi de ma mere (unissued on 78 rpm)
6 L'ultima canzone (version for voice and orchestra): La mia canzone
7 Pecchè?: Pecche?
8 Messa da Requiem: Requiem: Ingemisco
9 II Duca d'Alba, Act IV: Angelo casto e bel
10 Si vous l'aviez compris
11 Les 2 serenades: Les deux serenades
12 La procession, M. 88: La Procession
13 Le Cid: Le Cid, Act III: Ah! tout est bien fini! O Souverain, o Juge, o Pere!
14 Luna d'estate
15 O sole mio *: 'O sole mio
16 La reine de Saba (The Queen of Sheba): La Reine de Saba, Act II: Faiblesse de la race humaine!...Inspirez-moi, race divine
17 Mia sposa sara la mia bandiera
18 Macbeth, Act IV: Ah, la paterna mano
19 La bohème: La Boheme, Act IV: Vecchia zimarra
20 Cantique de Noel (O Holy Night)