1 Enquanto a Tristeza Não Vem / Menino da Calça Branca (feat. Marina Lutfi, João Gurgel & Adriana Lutfi) [Ao Vivo]
2 Esse Mundo É Meu (feat. Marina Lutfi, João Gurgel & Adriana Lutfi) [Ao Vivo]
3 Quando Vem Dia Primeiro / A Fábrica / Pregão (feat. Marina Lutfi, João Gurgel & Adriana Lutfi) [Ao Vivo]
4 Deus e o Diabo na Terra do Sol (feat. Marina Lutfi, João Gurgel & Adriana Lutfi) [Ao Vivo]
5 Barravento (feat. Dori Caymmi) [Ao Vivo]
6 Juliana Rainha do Mar / Mundo Velho Sem Porteira (feat. Marina Lutfi, João Gurgel & Adriana Lutfi) [Ao Vivo]
7 Conversação de Paz (feat. Marina Lutfi, João Gurgel & Adriana Lutfi) [Ao Vivo]
8 Calabouço (feat. Marina Lutfi, João Gurgel & Adriana Lutfi) [Ao Vivo]
9 Canção do Espantalho (feat. Alceu Valença) [Ao Vivo]
10 Tema da Posse (Noite de Luar) [feat. Geraldo Azevedo & Alceu Valença] [Ao Vivo]
11 História Que Se Conta / Pé na Estrada / Tulão das Estrelas / Meu Nome É Zé do Cão (feat. Geraldo Azevedo) [Ao Vivo]
12 Zelão (feat. João Bosco) [Ao Vivo]
13 Palmares (feat. Marina Lutfi, João Gurgel & Adriana Lutfi) [Ao Vivo]
14 Bate Palma (feat. Marina Lutfi, João Gurgel & Adriana Lutfi) [Ao Vivo]
15 Vidigal (feat. Marina Lutfi, João Gurgel & Adriana Lutfi) [Ao Vivo]
16 Poema: Não Há Mais o Que Encontrar no Que de Velho Ficamos / Vou Renovar (feat. Marina Lutfi, João Gurgel & Adriana Lutfi) [Ao Vivo]