That Old Black Magic (Arlen)

1 Si tu vois ma mère (Bechet)
2 Le marchand de poissons (Bechet)
3 Blues (Bechet)
4 Petite Fleur
5 As-tu le cafard? (Bechet)
6 Petite fleur (Bechet)
7 Ballin' The Jack (Smith-Barris)
8 There'll Be Some Changes Made (Higgins-Overstreet)
9 Strike Up The Band (Gershwin)
10 Wabash Blues (arr. Bechet)
11 Mouche à miel (Pattes de mouche) (Bechet)
12 That Old Black Magic (Arlen)
13 Because Of You (sans ton amour) (Hammerstein-Wilkinson)
14 I Get A Kick (Porter)
15 Girls Dance (Bechet)
16 Sin (Howard)
17 You're Lucky To Me (arr. Bechet)
18 Les Oignons
19 St. Louis Blues (Handy)
20 South (Moten-Hayes)
21 September Song (Anderson-Weill)