1 Quero Beijar Teus Lábios
2 Último Adeus
3 Castelo da Saudade
4 Canto Prá Disfarçar
5 Pobre Coitado
6 Minha Paixão
7 Pobre Desprezado
8 Homenagem a São Paulo
9 Quando Deus Fez o Mundo
10 Vivendo Sozinho
11 Viola no Saco
12 Tem Pena Morena