1 Rosa de Maio
2 Carinhoso
3 Modinha (Serestas - Peça Nº 5)
4 Manhã de Carnaval
5 Canção do Eterno Adeus
6 Azulão
7 Eterna Canção
8 Um Cantinho e Você
9 O Amor É Assim...
10 Na Casa Branca da Serra
11 Coração
12 O Balão do Amor