1 La felicità (feat. Peter Cincotti)
2 Dr. Jekyll Mr. Hyde (with Peter Cincotti)
3 Come vento
4 Gran Balôn - feat. The Sweet Life Society & Frank Armocida
5 Mentimi
6 Sampa Milano - duet with Gilberto Gil
7 Where the clouds go
8 Non so dirti di no (A Long Way From Home) [with Peter Cincotti]
9 Lettera
10 Il mulo
11 A Rose Among Thorns