1 Смешарики открывают СмешКаверФест и представляют Мумий Тролль
2 От винта!
3 Смешарики представляют группу Фрукты
4 Вести-бу-би-лю-би-бу
5 Смешарики представляют Мариам Мерабову
6 Засыпает первый снег
7 Смешарики представляют Kin Chi Kat
8 Fashion Passion
9 Смешарики представляют Дмитрия Максимачёва
10 Новая жизнь
11 Смешарики представляют Кирпичи
12 Обормот
13 Смешарики представляют Валерия Степанова
14 Круглая песня
15 Смешарики открывают второй день СмешКаверФеста и представляют Несчастный случай
16 Марафонец
17 Смешарики представляют Ногу Свело!
18 Куда уходит старый год?
19 Смешарики представляют Светлану Бень
20 Право на одиночество
21 Смешарики представляют Николая Гусева
22 Мы не смеемся
23 Смешарики представляют Олега Белова
24 Мнём мы мнём
25 Смешарики представляют СмешБэнд
26 Смешарики представляют СмешBand
27 Осень (бонус трек)
28 Смешарики закрывают второй день
29 Смешарики открывают третий день и представляют Александра Пушного
30 От винта!
31 Смешарики представляют Billy's Band
32 Новогодняя колыбельная
33 Смешарики представляют Псоя Короленко
34 Песенка Совы
35 Смешарики представляют Светлану Сурганову
36 Ниточка
37 Смешарики представляют Евгения Федорова
38 Так-тик-так
39 Белым на белом
40 Смешарики завершают СмешКаверФест
41 Смешарики представляют обладателей Гран-при конкурса СмешКавер (бонус трек)
42 Ветер-ветер (бонус трек)