SmoothTale
새벽에 만난 사람

1 조용한 대화 12 Intro
2 최적화 (Next Big Thingz Pt. 2)
3 발전을 논하는가 The Quiett Remix Version
4 Skooldayz
5 우린 때론 슬퍼도 웃어
6 지하철을 타다 The Quiett Mix Version
7 양치기 소년 The Quiett Mix Version
8 상승곡선
9 Keep It Underground Pt. 2
10 Quiett Storm
11 井底之貨
12 새벽에 만난 사람
13 The Rap Game Pt. 2 Remix Version
14 오래간만이군요
15 소년을 위로해줘 Solo Version
16 영장을 받아 든 The Quiett Remix Version
17 Pain Of Luv 2 (NeverBeTheSameAgain)
18 20010526 (Interlude)
19 미운 오리의 새끼
20 조용한 대화 9 Outro
21 소울 컴퍼니가 왔단다