1 Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) [Live-Carnegie Hall]
2 Menina Moca
3 So Danco Samba
4 Manha de Carnaval
5 Voce E Eu
6 Samba De Uma Nota So
7 Doralice
8 Insensatez (How Insensitive)
9 Chega De Saudade - No More Blues
10 Only Trust Your Heart
11 O Grande Amor
12 Winter Moon
13 Menina Flor
14 Samba Triste
15 Desafinado (Off Key)
16 The Girl from Ipanema