1 Spoken Introduction by Stan Getz (Live)
2 Doralice (Live)
3 É Preciso Perdoar (Live)
4 Aguas de Março (Live)
5 Retrato Em Branco e Preto (Live)
6 Samba da Minha Terra (Live)
7 Chega de Saudade (Live)
8 Rosa Morena (Live)
9 Eu Vim Da Bahia (Live)
10 João Marcelo (Live)
11 Morena Boca de Ouro (Live)
12 Um Abraço No Bonfa (Live)
13 É Preciso Perdoar (Encore) [Live]