1 Sambalero
2 The Girl From Ipanema - Single Version
3 Menina Moça (Young Lady)
4 Só Danço Samba
5 O Grande Amor
6 Doralice
7 O Morro Nao Tem Vez
8 O Pato
9 Ebony Samba
10 Samba Triste
11 Corcovado
12 Samba Dees Days
13 Samba da Sahra (Sahra's Samba)
14 Insensatez
15 One Note Samba - Live At Café Au Go-Go,1964